2020-12-25 00:00
目標到期債基金 變動時代收益優選
展望2021年投資機會,瀚亞投資認為市場上仍有諸多變數,加上全球低利率環境恐怕延續,看好擁有較明確投資期間以及收益的目標到期債基金,能在充滿不確定性的環境下提供合理的報酬。
英國保誠集團旗下瀚亞投資攜手渣打銀行,預計於2021年1月4日推出新一代目標到期債基金,瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金。除了延續前一代創新的提早出場機制外,同時還增加季配息機制,提供投資人在低利率、高波動金融環境下更多元的理財商品選擇。
瀚亞投資(台灣)總經理王伯莉表示,目標到期債基金的商品特性為投資時間跟收益率相對明確的商品,能減少投資人在投資期間受到的市場變化干擾。該基金分為配息及累積級別,且可承作幣別豐富,投資人能夠依據本身習慣跟需求來布局。
瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金與一般傳統目標到期債基金相比,另外具備提早出場機制、季配息,跟穩健降波動配置。提早出場機制為當基金滿3年起,以美元累計級別為基準,達到每年5%目標收益時,可提前出場且無贖回費用。在基金級別方面則分為累積級別與配息級別,其中累積級別可承作貨幣為美元、人民幣、南非幣和台幣;配息級別可承作幣別為美元、人民幣、南非幣和澳幣。此外,為了符合主管機關規定以及達到穩健降波動,該基金持有投資等級債比重高達七成,可望有效減低市場波動對基金績效衝擊。
瀚亞3至6年到期新興市場收益機會債券基金由瑞士精品資產管理瑞萬通博(Vontobel)擔任顧問,協助投資人在低利率環境中,尋找風險跟收益合理的投資機會。(陳碧雲)<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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